미국 증시 마감 뉴스 요약 — 연준 동결에 급락한 3대 지수, 장이 끝난 뒤 갈라진 빅테크 실적 (2026년 7월 29일 마감 기준)

아침 브리핑

◎ 간밤 미국 증시

연방준비제도 기준금리 동결에도 장기 국채금리 급등.

다우 2.19%·나스닥 1.74% 하락, 3대 지수 일제히 급락.¹

중동 긴장 재점화에 브렌트유 7.9% 급등.²

SK하이닉스 실적 실망에 반도체 동반 약세, 필라델피아 반도체지수 5.33% 하락.²

AI 관련주 차익 실현 확산.³

변동성지수 13%대 급등.¹

마감 후 실적은 방향 엇갈림, 마이크로소프트 시간외 상승.⁵

마이크로소프트 애저 성장률 반등, 올해 자본지출 전망치 유지.⁵

메타는 캐펙스 상향에도 비용 급증에 순이익 감소, 시간외 하락.⁶

퀄컴은 부품 공급 제약에 가이던스 하회, 시간외 하락.⁷

◎ 오늘 일정

오늘 밤 미국 2분기 국내총생산(GDP) 속보치와 주간 신규 실업수당 청구건수 발표.

6월 개인소비지출(PCE) 물가지수 공개.

장 마감 후 애플·아마존 분기 실적 발표.

간밤 미국장 경로

뉴욕증시는 중동 지정학 리스크로 국제유가가 뛰면서 개장부터 약세로 출발했다.² 오후 연방준비제도가 기준금리를 연 3.50～3.75%로 동결했지만, 위원 3명이 인상을 주장하는 반대표를 던진 매파적 동결이었다.⁴ 결정 직후 장기 국채금리가 튀어 올라 30년물 금리는 장중 한때 5.244%까지 치솟았고 5.201%로 마감해 하루 10bp 넘게 올랐다.² ‘연준이 물가를 놓치고 있다’는 채권시장의 불신이 번지며 지수는 오후 들어 낙폭을 키웠다.⁴ 여기에 SK하이닉스 실적 실망으로 반도체가 무너지면서 나스닥과 다우가 장 막판까지 밀려 3대 지수가 일제히 큰 폭으로 마감했다.¹

관전평 이날 하락의 본질은 금리 인하 기대의 좌절이 아니라 동결에도 장기금리가 뛰었다는 데 있다. 연준이 정책금리를 묶어 두었는데도 30년물이 2007년 이후 최고 수준으로 튄 것은 시장이 연준의 물가 대응 자체를 의심했다는 신호다.⁴ 실적과 정책, 지정학이라는 세 가지 악재가 한 세션에 겹치면서 그동안 증시를 끌어올린 AI 반도체에서 차익을 실현하려는 압력이 특히 두드러졌다.³

지수 마감

다우존스산업평균지수는 1,153.18포인트(2.19%) 내린 51,594.14에 마감했다.¹ S&P500지수는 112.63포인트(1.52%) 하락한 7,316.15, 나스닥종합지수는 433.97포인트(1.74%) 내린 24,442.94에 거래를 마쳤다.¹ 다우의 하루 낙폭은 2025년 4월 이후 최대였다.²

주요 지표

달러인덱스: 연준 동결에 약세로, 약 0.3% 하락.⁴
국제유가: 9월 인도분 브렌트유가 배럴당 90.74달러로 7.91% 급등,² 서부텍사스산원유(WTI)는 배럴당 84달러 선까지 6%대 올랐다.⁴
변동성지수(VIX): 20.66으로 13.45% 급등.¹
미 10년물 국채금리: 약 7bp 올라 4.6%대 후반으로 상승.⁴

마감 후 실적

정규장이 끝난 뒤 마이크로소프트와 메타, 퀄컴이 분기 실적을 내놨다. 아래 시간외 등락률은 정규장 종가와 성격이 다르고 관측 시점에 따라 달라지므로, 기사가 밝힌 시점을 함께 적는다.

마이크로소프트. 2026 회계연도 4분기 매출은 전년 동기 대비 18% 늘어난 900억 달러로 시장 예상치 876억2,000만 달러를 웃돌았고, 순이익은 31% 늘어난 358억 달러였다.⁵ 조정 주당순이익은 4.74달러로 예상치 4.24달러를 넘겼다.⁵ 애저 성장률은 분기 기준 43%로 전분기 40%보다 높아졌다.⁵ 잉여현금흐름은 설비투자(캐펙스) 증가로 전년 대비 23% 줄어든 196억 달러였고, 상업 부문 수주잔고는 6,780억 달러로 전분기보다 510억 달러 늘었다.⁵ 회사는 올해 자본지출 전망치를 1,900억 달러로 유지했다.⁵ 정규장에서 0.71% 내렸던 주가는 실적 발표 직후 시간외 거래에서 7%대 상승했다.⁵

메타. 2분기 매출은 608억 달러로 런던증권거래소그룹(LSEG) 집계 예상치 601억7,000만 달러를 소폭 넘겼지만 주당순이익이 6.18달러로 예상치 7.22달러를 크게 밑돌았고, 순이익은 158억 달러로 전년 동기 대비 14% 줄었다.⁶ 비용이 55% 늘어 420억 달러가 됐고 잉여현금흐름은 7억8,400만 달러에 그쳤다.⁶ 3분기 매출 가이던스는 610억～640억 달러로 중간값이 시장 기대치 631억5,000만 달러를 밑돌았고, 2026년 캐펙스 계획은 1,300억～1,450억 달러로 높아졌다.⁶ 주가는 동부시간 오후 4시 34분 기준 시간외 거래에서 7.12% 내린 543.92달러였다.⁶

퀄컴. 분기 매출은 99억5,000만 달러로 예상치 96억7,000만 달러를 넘겼으나 조정 주당순이익이 2.21달러로 예상치 2.23달러를 밑돌았고, 다음 분기 가이던스는 매출 97억～105억 달러에 조정 주당순이익 2.05～2.25달러로 시장 기대치를 밑돌았다.⁷ 회사는 부품 공급 제약을 가이던스의 배경으로 지목했고, 앞서 메모리를 포함한 원가 상승을 이유로 9월 1일 이후 출하분 가격을 올린다고 고객에 통보한 바 있다.⁷ 주가는 실적 발표 직후 시간외 거래에서 4% 내렸다.⁷

관전평 세 건을 나란히 놓으면, 정규장에서 반도체를 팔게 만든 재료와 마감 후 공개된 내용이 같은 방향만 가리키지는 않는다. 정규장의 매도 심리를 이끈 재료 하나는 메모리 실적이 높아진 기대에 못 미쳤다는 점이었는데, 마감 후 마이크로소프트는 애저 성장률을 다시 끌어올리며 올해 자본지출 전망치를 유지했고⁵ 메타는 캐펙스 계획을 오히려 높였다.⁶ 메타의 이익 감소에는 55% 늘어난 비용이 크게 작용했고, 퀄컴은 부품 공급 제약과 원가 상승을 가이던스와 가격 정책의 배경으로 함께 들었다.⁷ 투자 규모와 부품 원가 쪽 사실만 따로 떼어 보면, 이날 정규장이 앞세운 수요 둔화 서사와는 결이 다른 신호가 섞여 있었다.

반도체

반도체가 이날 낙폭을 주도했다. SK하이닉스 미국 주식예탁증서(ADR)는 2.60% 내렸고, 엔비디아는 3.55% 하락했다.² 필라델피아 반도체지수(SOX)는 5.33% 밀렸다.² 반도체 상장지수펀드(SOXX)는 5.5% 하락하며 5거래일 연속 내림세를 이어갔다.⁴ SK하이닉스가 발표한 2분기 실적이 시장의 높아진 기대에 못 미치면서, AI 투자가 지금 속도를 유지할 수 있을지에 대한 의구심이 커졌고 그동안 급등했던 AI 반도체 전반에서 차익 실현 매물이 쏟아졌다.³

참고 기사

이 글은 공개된 보도를 바탕으로 지나간 미국 증시를 정리한 사후 뉴스 요약이며, 투자 권유가 아닙니다. 개별 투자 상담을 제공하지 않으며, 투자 판단과 그 책임은 전적으로 본인에게 있습니다.